Die AufklärungDossier vor einer Besprechung

Die Lage

Morgen kommt der Kunde, mit dem seit Monaten Mails, Chats und Protokolle hin und her gehen. Wer wem was zugesagt hat, steht verstreut an vielen Orten.

Der Schnitt

Nachher

Ziel: Bereite mich auf die Besprechung [Besprechung, z. B. Titel der Besprechung] am [Datum] mit [Gegenüber, z. B. Person oder Firma] vor.

Quelle: Meine E-Mails, Chats, Besprechungen und Dateien zu [Gegenüber, z. B. Person oder Firma] aus [Zeitraum, z. B. den letzten drei Monaten].

Erwartung:
1. Der Stand in drei Sätzen.
2. Offene Zusagen: was ich versprochen habe und was die andere Seite versprochen hat, je mit Datum und Quelle.
3. Themen, die beim letzten Kontakt offen blieben.
4. Zwei Fragen, mit denen ich die Besprechung eröffnen kann.
Kennzeichne jede Angabe, die nur auf einer einzigen Quelle beruht.

Mit Lizenz für Microsoft Copilot. Ohne Kopierknopf: Text markieren und mit Strg+C kopieren.

So nutzt du es

1. In Microsoft Copilot mit Lizenz öffnen, Felder ausfüllen, senden.
2. Die offenen Zusagen mit den verlinkten Quellen abgleichen.
3. Angaben, die nur auf einer Quelle beruhen, vor dem Termin bestätigen oder weglassen.
4. Ohne Lizenz: die wichtigsten Mails oder Protokolle als Datei hochladen und in der Zeile «Quelle» auf «die angehängten Dateien» ändern.

Woran du eine gute Antwort erkennst

• Ein Stand in drei Sätzen.
• Zusagen beider Seiten mit Datum und Quelle.
• Markierte Angaben, die nur auf einer Quelle beruhen.
• Zwei Eröffnungsfragen.

Die Probe

Miss die Vorbereitungszeit pro Kundentermin, bei fünf Terminen mit und fünf Terminen ohne Dossier.

Grenzen

• Laut Microsoft nutzt nur das lizenzierte Microsoft Copilot automatisch Mails, Chats, Besprechungen und Dateien über Microsoft Graph. Microsoft Copilot Chat ohne Lizenz tut das nicht.
• Die Antwort sieht laut Microsoft nur Inhalte, auf die du Zugriff hast.
• Mündliche Absprachen ohne Notiz fehlen im Dossier.

Quellen

Microsoft Learn: What is Microsoft Copilot?, Microsoft Learn: Overview of Microsoft Copilot Chat. Stand 15.10.2026.

Als geübt markieren

Lieber mit Begleitung üben? Live-Kurs «Copilot Ninja in 4 Wochen» an der Power Platform Academy

Weitergeben

Technik 8 aus dem PowerPlatformAcademy Dojo: Die Aufklärung. Vor dem Kundentermin die offenen Zusagen beider Seiten mit Datum und Quelle. Frei kopierbar, mit Quelle bei Microsoft Learn.

https://copilot.ninja/techniken/dossier-vor-der-besprechung/

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